理財客戶經理的崗位職責（精選5篇）

　　在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的理財客戶經理的崗位職責（精選5篇），歡迎大家分享。

　　理財客戶經理的崗位職責1

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的`收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　理財客戶經理的崗位職責2

　　A.根據客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內為客戶進行投資操作

　　B.遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財產品經理合作，共同向理財客戶提供服務

　　C.負責理財客戶經理隊伍新人員的培訓工作

　　D.收集同業(yè)信息，研究客戶現實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產品管理部門

　　E.通過送現金的方式與客戶建立業(yè)務聯系

　　理財客戶經理的崗位職責3

　　1) 負責指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2) 負責所屬區(qū)域的產品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務指標;

　　3) 制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4) 搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案;

　　5) 協助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標;

　　6) 制定銷售費用的預算，控制銷售成本，提高銷售利潤;

　　7) 做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題;

　　8) 匯總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃;

　　9) 接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。

　　理財客戶經理的崗位職責4

　　1、對金融行業(yè)有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業(yè)工作過有經驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

　　理財客戶經理的崗位職責5

　　1. 根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務;

　　2. 根據業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　3. 完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4. 根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告。

　　5、中專以上學歷;

　　6、市場營銷、財經、金融等相關專業(yè);

　　7、良好的溝通領悟能力、分析判斷以及公關談判能力;

　　8、良好的適應能力以及開拓能力;

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

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