理財顧問崗位職責(zé)（精選15篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的理財顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇1

　　1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇2

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇6

　　1、通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。

　　4、負(fù)責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

　　5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇7

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄��；

　　2、強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇8

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

　　6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的'銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇9

　　1.投資者教育：對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案�；�于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好，為客戶推薦投資方向。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇10

　　1、提供專業(yè)客觀的私人理財服務(wù)，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團(tuán)隊共同完成指標(biāo)；

　　3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇11

　　1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機(jī)或相關(guān)專業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經(jīng)驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經(jīng)驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的團(tuán)隊合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；

　　7、無英文要求

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇12

　　工作職責(zé):

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學(xué)歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認(rèn)真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇13

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作；

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo)；

　　4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇14

　　1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊管理及績效考核。

　　2、負(fù)責(zé)公司招聘理財經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習(xí)考核期一個月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成

　　理財顧問崗位職責(zé) 篇15

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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