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基金理財(cái)顧問求職簡歷

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基金理財(cái)顧問求職簡歷模板







基本情況

基金理財(cái)顧問求職簡歷模板

姓名

yjbys

性別

 

出生日期

1987.8.28

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學(xué)歷

本科

工作年限

3年

政治面貌

群眾

現(xiàn)有職稱

戶口所在地

福建省廈門市

目前所在地

福州市

聯(lián)系方式

 

電子郵箱

 

求職意向

期望從事職位:基金理財(cái)顧問

期望工作地點(diǎn):福州市

自我評價

1、具備扎實(shí)的金融學(xué)專業(yè)知識基礎(chǔ),熟知金融學(xué)專業(yè)理論,了解市場營銷的基本方法;

2、已有3年理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn),其中2年基金理財(cái)顧問經(jīng)驗(yàn),熟知財(cái)富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢,熟悉財(cái)富管理基本理念、投資理財(cái)市場及相關(guān)金融產(chǎn)品;

3、能積極參加公司培訓(xùn),學(xué)習(xí)并掌握公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、相關(guān)金融知識和營銷技巧;

4、善于完成產(chǎn)品的營銷推廣,發(fā)掘潛在客戶并提供專業(yè)的咨詢服務(wù);

5、能獨(dú)立為客戶講解公司產(chǎn)品信息,辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù),并維護(hù)客戶關(guān)系,為已有客戶提供持續(xù)的投資建議;

6、能努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)并不斷超越自我,人際溝通能力、抗壓能力、學(xué)習(xí)能力較好。

工作經(jīng)歷

2011年7月-2013年7月       ××××集團(tuán)公司

單位性質(zhì):私企

所任職位:基金理財(cái)顧問

工作地點(diǎn):福州市

職責(zé)描述:

1、在直接主管的領(lǐng)導(dǎo)下,制定和實(shí)施本人月度業(yè)務(wù)計(jì)劃,完成個人任務(wù)指標(biāo);

2、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,獨(dú)立開發(fā)潛在有效客戶;

3、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;

4、及時收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

5、按照公司要求,填寫相關(guān)報(bào)表,及時完成上級交辦的工作匯報(bào)等事項(xiàng);

6、協(xié)助直接主管針對新入職員工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)與管理;

7、協(xié)助直接主管開發(fā)市場活動及業(yè)務(wù)渠道,進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)查、市場調(diào)查、定位與策劃工作;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

 

2010年6月-2011年6月        ××××有限公司

單位性質(zhì):私企

所任職位:理財(cái)顧問

工作地點(diǎn):福州市

職責(zé)描述:

1、公司提供資源,以電話形式去開發(fā)市場中潛在的有投資需求的客戶,邀約到公司面談理財(cái)事項(xiàng);

2、及時收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

3、定期做客戶回訪,能做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、參加公司組織的定期培訓(xùn),實(shí)現(xiàn)自我的不斷成長;

5、有能積極參與公司組織的各項(xiàng)活動。

教育背景

2006年9月-2010年6月     福建××大學(xué)    金融學(xué)專業(yè)    本科

主要課程:市場營銷學(xué)、國際金融、金融市場學(xué)、銀行會計(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)原理、貨幣銀行學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營等。

通過對本專業(yè)的努力學(xué)習(xí),掌握了豐富的金融學(xué)專業(yè)知識,熟知國際金融、會計(jì)學(xué)等相關(guān)知識及操作技能,掌握了市場營銷的基本方法,對保險(xiǎn)、證券、投資理財(cái)感興趣并有一定的了解。

所獲榮譽(yù):

2008年,××大學(xué)××學(xué)院三好學(xué)生

2009年,××辯論大賽三等獎

培訓(xùn)經(jīng)歷

2010年7月-2010年8月            理財(cái)顧問入職培訓(xùn)

主要課程:理財(cái)顧問的工作內(nèi)容、金融投資銷售的特點(diǎn)、提高銷售品質(zhì)的方法、良好的工作習(xí)慣、銷售過程和步驟以及實(shí)操訓(xùn)練等。

通過本次入職培訓(xùn),迅速而全面的掌握了理財(cái)顧問的工作內(nèi)容,了解了如何尋找新客戶,拜訪客戶的注意事項(xiàng),掌握了行情分析方法,走勢預(yù)測方法等,以及投資銷售的特點(diǎn)等,已能獨(dú)立完成協(xié)助客戶進(jìn)行合理交易的過程。

專業(yè)技能

了解財(cái)富管理方法;

熟知投資理財(cái)市場行情以及理財(cái)產(chǎn)品;

良好的溝通能力,并可熟練操作常用的辦公軟件。

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