理財崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的理財崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

理財崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算體系及財務(wù)流程制度的建立、規(guī)范及優(yōu)化，組織開展部門日常工作;

　　2、根據(jù)公司經(jīng)營情況做好稅收籌劃;

　　3、負(fù)責(zé)定期出具財務(wù)報表及管理報表，并進行必要的財務(wù)分析工作，從財務(wù)的角度提供決策建議;

　　4、負(fù)責(zé)公司融資、資本運作和預(yù)算管理;

　　5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、及其他政府部門的溝通、協(xié)調(diào)、維護;

　　6、負(fù)責(zé)費用審核、成本以及整個公司財務(wù)狀況的監(jiān)控;

　　7、具備嚴(yán)格保密意識，負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的.安全，定期對財務(wù)系統(tǒng)及各崗的數(shù)據(jù)進行備份，保證財務(wù)各項數(shù)據(jù)的正常運行;

　　8、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

理財崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　一、參與公司重大決策，全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作；

　　二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　三、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等；

　　四、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)運營的高風(fēng)險區(qū)域，并制定完備的風(fēng)險控制和管理機制；

　　五、負(fù)責(zé)企業(yè)融資工作和資金運作，包括預(yù)算的'審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金方面的需求并設(shè)計融資方案、組織融資工作，及時調(diào)動和調(diào)整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點的資金管理體系；

　　六、量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務(wù)信息支持；

　　七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

　　八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；

　　九、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。

　　任職要求：

　　一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊會計師資格優(yōu)先；

　　二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗，其中5年以上財務(wù)總

　　監(jiān)/總經(jīng)理工作經(jīng)驗；

　　三、在會計核算、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

　　工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績；

　　四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；

　　五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；

　　六、熟悉上市公司財務(wù)工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；

理財崗位職責(zé)3

　　1.開發(fā)及維護客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務(wù);

　　2.市場信息的及時收集及反饋;

　　3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識及較強的'執(zhí)行力;

　　3.有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。

理財崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

　　2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

　　3.根據(jù)客戶的'資產(chǎn)實力和風(fēng)險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責(zé)任狀，完成銷售目標(biāo)。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融或者經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);

　　2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

　　3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

　　4.溝通能力強且品行端正，敢于擔(dān)當(dāng)且具有較強責(zé)任心和事業(yè)心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

　　6.需持有基金從業(yè)資格證。

理財崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);

　　6)制定銷售費用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

　　8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　任職要求:

　　1)大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2)2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4)具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的`客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5)強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

理財崗位職責(zé)6

　　1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

　　5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的'工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責(zé):

　　1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

　　2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

　　3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

　　4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

　　5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財崗位職責(zé)7

　　1、全日制本科以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計類相關(guān)專業(yè);

　　2、10年以上制造業(yè)財務(wù)工作經(jīng)歷,3年以上上市公司財務(wù)總監(jiān)工作經(jīng)驗;

　　3、具備較全面的財務(wù)專業(yè)理論知識及現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉相關(guān)法律法規(guī)與稅法政策,善于營運分析,成本管理,風(fēng)險控制,對數(shù)據(jù)高度敏感;

　　4、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、高度責(zé)任心、為人可靠、原則性強,有較強的.抗壓能力與協(xié)調(diào)能力;

　　5、具有中級會計師或以上職稱的會計資質(zhì)證書;

　　工作職責(zé)

　　1、制定公司財務(wù)規(guī)劃、建立健全財務(wù)管理制度和科學(xué)系統(tǒng)的財務(wù)管理體系;

　　2、分析行業(yè)發(fā)展信息,利用財務(wù)核算分析數(shù)據(jù)為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);

　　3、為企業(yè)的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投融資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　4、制定公司資金運營計劃,監(jiān)管資金管理報告和預(yù)結(jié)算;

　　5、財務(wù)報表、合同、單據(jù)、費用、應(yīng)收應(yīng)付審核;

　　6、協(xié)助公司對外銀行、工商、稅務(wù)等對外關(guān)系維護。

理財崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述:

　　1. 全面主持公司財務(wù)管理部部門工作;

　　2. 擬訂與執(zhí)行公司財會管理制度、財務(wù)預(yù)案算;

　　3. 實施公司會計核算工作，按公司規(guī)定進行財務(wù)審批;

　　4. 組織公司財務(wù)報告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營情況提出財務(wù)建議;

　　5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

　　6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

　　7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實部門員工培養(yǎng)計劃;

　　8. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。

　　任職要求:

　　1. 全日制本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2. 具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;

　　3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

　　4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風(fēng)險管理子公司行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及財務(wù)處理者優(yōu)先;

　　5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

　　6. 具有較強的責(zé)任感和溝通能力。

理財崗位職責(zé)9

　　非洲財務(wù)崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財務(wù)管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；

　　2、有較全面的財務(wù)管理經(jīng)驗，有證書優(yōu)先

　　3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

　　4、英語好

理財崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

　　2、根據(jù)公司下達的業(yè)績指標(biāo)，完成個人業(yè)績;

　　3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　5、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護、客戶資料的.管理及客戶的二次開發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。

理財崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、提供銀行業(yè)務(wù)，信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　2、提供證券業(yè)務(wù)及投資：股票債券基金，p2p，信托；

　　3、提供財產(chǎn)保險如：車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等，人壽保險如：健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)取?/p>

　　任職要求：

　　1、年齡25—45周歲，大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗不限，歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入；

　　2、性格開朗，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。；

　　3、有積極的.進取心、自信心、責(zé)任心，并渴望通過努力成就事業(yè)，職業(yè)規(guī)劃清晰。

理財崗位職責(zé)12

　　主辦會計：

　　1、在社長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)雜志社的財務(wù)工作。

　　2、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

　　3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個明細(xì)賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結(jié)果的正確性。

　　5、編制會計報表，確保賬實相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報工作。

　　7、對財務(wù)收支、成本、各種財產(chǎn)、資金費用及經(jīng)濟合同進行監(jiān)督，

　　8、做好貨幣資金內(nèi)控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來款的管理，及時催收各種應(yīng)收款。配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債 務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。

　　11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

　　12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　財務(wù)出納：

　　1、出納對雜志社社長負(fù)責(zé)。

　　2、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

　　3、開設(shè)銀行帳戶，禁止公款私存。

　　4、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金流水帳，做好日清月結(jié)。

　　5、為便于零星支付起見，可設(shè)備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經(jīng)營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為20xx元。

　　6、負(fù)責(zé)工資發(fā)放和代扣代繳個人所得稅。負(fù)責(zé)單位職員社會保險的辦理及納稅工作。

　　7、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。

　　8、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)象的`發(fā)生。

　　9、嚴(yán)格根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項。

　　10、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，勾兌銀行未達帳項。

　　11、完成社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務(wù);

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強的'服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

　　5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。

　　6、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責(zé)14

　　酒店管理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　財務(wù)總監(jiān)(酒店管理中心)對酒店板塊下屬各酒店進行有效的財務(wù)管理，提升管理效益:

　　1)主導(dǎo)板塊及下屬酒店的全面預(yù)算管理

　　2)持續(xù)優(yōu)化核算體系

　　3)對標(biāo)分析、偏差管理

　　4)稅務(wù)籌劃

　　5)成本控制

　　6)風(fēng)險管控

　　7)經(jīng)營實體的'財務(wù)支持和服務(wù)必須精通酒店日常管控。對自營酒店模式和委托管理模式都熟悉。對酒店板塊下屬各酒店進行有效的財務(wù)管理，提升管理效益:

　　1)主導(dǎo)板塊及下屬酒店的全面預(yù)算管理

　　2)持續(xù)優(yōu)化核算體系

　　3)對標(biāo)分析、偏差管理

　　4)稅務(wù)籌劃

　　5)成本控制

　　6)風(fēng)險管控

　　7)經(jīng)營實體的財務(wù)支持和服務(wù)

理財崗位職責(zé)15

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計劃,并進行目標(biāo)分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規(guī)定的.法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設(shè)費。

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