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理財(cái)規(guī)劃師一級考試之理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容與流程
理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容與流程
一、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述
1、生命周期理論
(1)單身期(2)家庭與事業(yè)形成期
(3)家庭與事業(yè)成長期(4)退休前期(5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財(cái)規(guī)劃(教材第9頁表1-1)
三、理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容：
1、現(xiàn)金規(guī)劃2、消費(fèi)支出規(guī)劃3、教育規(guī)劃
4、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃5、稅收籌劃6、投資規(guī)劃
7、退休養(yǎng)老規(guī)劃8、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
四、理財(cái)規(guī)劃的流程
1、建立客戶關(guān)系2、收集客戶信息
3、分析客戶財(cái)務(wù)狀況4、制定理財(cái)方案
5、執(zhí)行理財(cái)方案6、持續(xù)財(cái)務(wù)服務(wù)
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